„Erzähl mir eine Gute-Nacht-Geschichte! Über Papa!“
„Na gut. Wo soll ich anfangen?“
„Ganz von vorn!“
„So, wie es sich für Geschichten gehört.“

Es war einmal ein tapferer Held, der gegen einen furchterregenden Drachen – bekannt als der „Grausame König“ – kämpfte und schließlich siegreich hervorging. Doch anstatt dem Drachen den Todesstoß zu versetzen, beschloss der Held, ihm eines seiner Hörner abzuschlagen, und verkündete: „Du musst für deine Sünden büßen.“ In der folgenden Zeit leistete der Held dem Drachen während dessen Genesung Gesellschaft, und ehe sie sich versahen, waren die beiden zu engen Freunden geworden.

Jahre später erlitt der Held eine tödliche Wunde und hinterließ seine einzige Tochter Yuu. Er bat seinen guten Freund, seine Tochter zu einer großen Heldin heranzuziehen, und das mächtige Ungeheuer gab ihm sein Wort – als letzten Wunsch des Helden.

Von diesem Augenblick an wachte er über Yuu und begleitete sie als Beschützer und Wegweiser auf ihren vielen Abenteuern, damit sie eines Tages selbst eine große Heldin werden konnte. Doch dieses Idyll währt nicht ewig, denn die Wahrheit über die Vergangenheit des Grausamen Königs droht ans Licht zu kommen und kündigt neue Prüfungen sowohl für den König als auch für Yuu an...