Mia hat Sara bei ihrem Ausflug in die Kristallhöhlen in einem Spiegel gesehen und ist sich sicher, dass Centopia sie als Elfe zu sich ruft. Dort hat die Nachtranke sogar Blumental überwuchert und die Bewohner zur Flucht in den Elfenkrater gezwungen. Es fehlt nur noch ein Stück des Herzkristalls, um die Ranke zu besiegenNachdem Mia nicht aus Centopia zurückgekehrt und nur ihr Armreif aufgetaucht ist, beschließt Sara, ihr in das Elfenreich nachzureisen. Hier schmiedet sie mit Mias Elfenfreunden einen gefährlichen Plan, um Mia aus der Gefangenschaft des Dunklen Schlosses zu befreien. In Centopia spitzt sich die Lage zu: Immer mehr Bewohner müssen in den Elfenkrater flüchten, zudem ist es Mia und ihren Freunden bislang nicht gelungen, alle Teile des Herzens von Centopia zusammenzufügen - das Einzige, was Centopia noch retten kann. Es steht die alles entscheidende Konfrontation mit den Dunkelelfen an. Wird Lord Drakon die Macht über das Elfenreich an sich reißen können, oder wird es den Elfenfreunden gelingen, das Herz von Centopia erfolgreich zusammenzusetzen.