Das Königreich von Konrad (Doug Bradley) wird nach Jahrzehnten des Friedens von einer bösen Hexe heimgesucht. Ihre Flüche lähmen die Bewohner und machen sie zu willenlosen Geschöpfen. Dabei terrorisieren riesige Spinnen, schwarze Wölfe und feuerspeiende Drachen die hilflosen Menschen. Im scheinbar aussichtlosen Kampf gegen die dunklen Mächte ist der furchtlose Hexenjäger Casper mit seiner Gehilfin Erka die letzte Hoffnung