Lungs (Jackie Chan) Großvater, ein ehrwürdiger Kung-Fu-Meister, weiht ihn in die Kampftechniken der Familie ein. Als er von der rebellischen Ching-Dynastie gejagt wird, lehnt er jede Hilfe seines Enkels ab, um diesen nicht selbst in Gefahr zu bringen. Tatenlos muss Lung die Ermordung seines Großvaters mit ansehen und schwört daraufhin Rache. Perfekt ausgebildet, steht Lung schließlich vor dem Anführer der Chings. Doch auch dieser kommt nicht unvorbereitet ...