Gerade hat Dragon Ma (Jackie Chan) die Piraten vor der Küste Hongkongs besiegt, als er den Auftrag erhält, gegen den korrupten Polizeibeamten Chun vorzugehen. Dies gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht, da Dragon Ma nun einem mächtigen Verbrechersyndikat im Weg steht, das ihn mit allen Mitteln aufhalten will. Als dann noch die Piraten auftauchen, um sich an Dragon Ma zu rächen, scheint der Kampf schier aussichtslos zu sein ...