Shoyo Hinata ist begeistert vom Volleyballspielen, obwohl er dafür etwas klein geraten ist. Er legt sich trotzdem mächtig ins Zeug und freut sich auf sein allererstes Turnier. Dort wird er allerdings vernichtend von Tobio Kageyama und seinem Team geschlagen und Hinata schwört, ihn eines Tages zu besiegen. Leider macht ihm der Wechsel auf die Oberschule aber einen Strich durch die Rechnung: Plötzlich findet er sich nämlich im gleichen Team wie sein Erzfeind wieder. So müssen aus den Rivalen in kürzester Zeit Kameraden werden, was gar nicht so einfach ist. Das andauernde Wetteifern der beiden führt mehr als einmal zu aberwitzigen Momenten, welche die anderen Spieler immer wieder an den Rand eines Nervenzusammenbruchs führen ...