In einem Schloss hoch über einer kleinen Stadt erweckt ein verrückter Professor monströse Kreaturen zum (Fast)-LEBEN... und vergisst sie dann prompt wieder. Wer kümmert sich also um das Schloss? Wer kümmert sich um die Monster? Stichkopf - die allererste Kreation des Professors. Stichkopf macht die ganze Arbeit - ohne Wertschätzung des Professors. Bis eines Tages der Fahrende Jahrmarkt unnatürlicher Wunder des zwielichtigen Zirkusdirektors Fulbert Freakfinder in die Stadt zieht. Der braucht dringend eine neue Attraktion, um die Massen anzulocken. Bald steht er vor dem Schlosstor und verspricht Stichkopf Ruhm, Reichtum und LIEBE.