Dragon (Jackie Chan) und Tiger (Wei Pai) sind zwei grundverschiedene Freunde, die beide Meisterschüler einer angesehenen Kung-Fu-Schule sind. Als Tiger dabei erwischt wird einer anderen Schule zu helfen, wird er kurzerhand aus der Tien Schule verstoßen und gerät unfreiwillig in die Fänge des extrem gefährlichen Meisters Kim. Bei dem Versuch Tiger zu helfen, gerät Dragon selbst in die kriminellen Aktivitäten und schon bald werden die ungleichen Freunde von der Polizei gesucht. Ein riskanter Drahtseilakt um Recht und Unrecht nimmt seinen Lauf...