Frivole Coming-of-Age-Story über den Schüler Felix, der in der Schule lieber Hentai zeichnet, anstatt dem Unterricht zu folgen. Das ändert sich, als er mit Miss Katey eine heiße neue Lehrerin bekommt, die kurz darauf sogar seine Nachbarin wird. Die beiden kommen sich näher und Felix schwebt im siebten Himmel. Doch dann wird Miss Katey in einen Skandal verwickelt, was dramatische Konsequenzen hat.