Im Jahre 1598 befiehlt der japanische Kaiser Toyotomi auf seinem Sterbebett, dass sich seine Truppen aus dem koreanischen Königreich zurückziehen sollen. Der Admiral Yu Sun-sin konnte die japanische Streitmacht zurückdrängen. Die Schatten der Vergangenheit verfolgen den Admiral. Seine Familie wurde einst ermordet und noch immer sinnt er auf Rache. Er will die japanische Flotte nicht ohne eine letzte Schlacht ziehen lassen.