Die Marionette erwacht zu grausigem Leben: Pinocchio, erschaffen von Geppetto, möchte ein echter Junge werden – doch der Traum vom Menschsein führt die lebendige Holzpuppe auf finstere Abwege. Getrieben von verzweifelter Sehnsucht glaubt die Kreatur, dass gestohlenes Fleisch und Blut ihr den ersehnten Wandel bringen könnten. Die sprechende Grille, einst sein Gewissen, befeuert das Unheil mit boshaften Einflüsterungen – denn sie verfolgt ihre eigenen dunklen Ziele. So verwandelt sich der Wunsch nach Zugehörigkeit in einen blutigen Albtraum.