Detective John Kimble ist ein Veteran der brutalen Straßen von L.A., und für seinen Schwur, das Gesetz zu schützen, ist er bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Doch sein neuer Auftrag wird ihn an sein Limit bringen: Die Jagd nach einem Drogendealer verschlägt Kimble als Undercover-Agent in einen Kindergarten. Um dem Gangster das Handwerk zu legen, muss der hartgesottene Cop nun erstmals mit kleinen Monstern fertig werden, die ihm den Alltag zur Hölle machen…