Die erfolgreiche Finanzmanagerin Millie (Danielle Macdonald) gibt ihr komplettes Leben in London auf, um ihren großen Traum zu verwirklichen: Sie will Opernsängerin werden. So kehrt sie der Großstadt den Rücken und reist in die malerischen, einsamen schottischen Highlands, um bei Meghan (Joanna Lumley), einer ehemals gefeierten Operndiva und nun gefürchteten Gesangslehrerin Unterricht zu nehmen. Hier trifft Millie auf Max, einen Mitstudenten, der ebenfalls für einen prestigeträchtigen Gesangswettbewerb übt. Was als Rivalität beginnt, entwickelt sich zu einer zarten Bindung, die Millies Welt verändert…