Im Jahr 1592 steht Korea vor einer Seeinvasion durch die japanische Marine. Ziel von General Wakisaka ist die vollständige Eroberung der koreanischen Halbinsel. Um die drohende Niederlage seiner Armee zu verhindern, setzt Admiral Yi Sun-sin seine Geheimwaffe ein: Die gepanzerten Schildkrötenschiffe mit ihren furchterregenden Drachenköpfen am Bug sollen unter den Feinden Angst und Schrecken verbreiten. In der Nähe der Insel Hansan kommt es zur entscheidenden Schlacht.