„Das talentlose Mädchen” - so wird Melida Angel, Tochter einer der drei großen Herzogfamilien in Flandore, genannt. Weil das Mana trotz ihrer adligen Herkunft noch immer nicht in ihr erwacht ist, haben ihr böse Zungen diesen Namen gegeben. Hinter dem Rücken des Mädchens wird sogar getuschelt, dass sie das Kind einer außerehelichen Beziehung ihrer Mutter sei. Das scheint zumindest auch ihr Großvater Lord Mordrew zu glauben, denn er hat einen Hauslehrer für sie engagiert, der ihre Fähigkeiten fördern soll. Nur Adligen sind durch das Mana außergewöhnliche Kräfte gegeben, mit denen sie ihre Welt vor der Dunkelheit und gefährlichen Wesen wie den Lykanthropen schützen können. Sollte sich jedoch Lord Mordrews Verdacht bestätigen, dass ihre Kräfte nicht zu Tage treten, wurde der Hauslehrer mit einer zweiten Mission betraut: einem Attentat auf Melida Angel!

Mana ist dicker als Blut ist dicker als Wasser. Der romantische Fantasy-Anime erzählt in einer schaurig-schönen Welt von einer Freundschaft, die nicht sein darf.