Als Chen Zhen vom Tod seines Meisters erfährt, kehrt er in seine chinesische Heimat zurück. Schnell kommen ihm Zweifel an der offiziellen Version, nach der sein Lehrer angeblich an einer Krankheit gestorben sein soll. Als Chen Zhen beginnt, Nachforschungen anzustellen, gerät er schnell in Konflikt mit japanischen Kampfkunstschulen...