Die geheime Red Lotus Flower-Society hat sich dem Sturz des grausamen Mandschu-Kaisers und seiner Schergen verschrieben. Als einer seiner skrupellosen Gouverneure den Auftrag erhält, eine Liste aller Mitglieder der Geheimgesellschaft in seinen Besitz zu bringen, beginnt eine erbarmungslose Jagd. Zur gleichen Zeit verliebt sich der junge kantonesische Kung-Fu-Kämpfer Fong Sai-Yuk in die wunderschöne Tochter eines wohlhabenden Kaufmanns, der erst kürzlich nach Kanton gezogen ist. Um seinen Einfluss in der Region auszubauen, setzt der ehrgeizige Vater ihre Hand als Preis für den Sieger eines spektakulären Kung-Fu-Turniers aus. Doch schon bald geraten Liebe, Ehre und Loyalität in einen Strudel aus Intrigen, Verrat und atemberaubenden Kämpfen!