Die Schüler der Anti-Magic Academy werden dazu ausgebildet, gegen Hexen und andere Dämonenbrut zu kämpfen. Dabei werden sie stets in kleine Trupps aufgeteilt, um das bestmögliche Trainingsergebnis zu erzielen. Im Test-Trupp 35 jedoch, dem Kleine-Fische-Zug, befinden sich nur Looser. So auch der junge Takeru Kusanagi, der lediglich mit dem Schwert kämpfen kann, und Ouka Ootori, eigentlich eine Meisterin an den Pistolen, aber bisweilen blind vor Zorn und auch nicht sonderlich begeistert von ihrer Strafversetzung zum Kleine-Fische-Zug...Regie: Tomoyuki Kawamura