Um einen verstörten 11-jährigen Jungen zu behandeln, reist die bahnbrechende Psychiaterin Grace Burnham in den 1890er Jahren von New York zur abgelegenen Marquez-Ranch ins kolumbianische Hochland. Schnell erkennt Grace, dass dies kein gewöhnlicher Fall ist: Immer wieder gab es unerklärliche Vorfälle um den introvertierten Martin. Der örtliche Priester und die streng gläubige Dorfgemeinde sind überzeugt, dass der Junge vom Teufel besessen ist...