Nach einem Konflikt mit dem Herrscher des Königreichs der Bestienmenschen, Jurasanias, wurde ein Nichtangriffspakt beschlossen, woraufhin nun freundschaftliche Beziehungen aufgebaut werden sollen. Zu diesem Anlass entsenden beide Parteien eine Delegation ins jeweils andere Land, und dank Rimurus selbst gebranntem Alkohol, der gut bei den Bestienkriegern ankommt, nehmen die Handelsbeziehungen mit Jurasania ihren Lauf. Als Rimuru im Anschluss nach Dwargon reist und König Gazelle davon berichtet, warnt dieser ihn vor dem Königreich Phalmus: Der Fortschritt der Republik Jura-Tempest und ihre hochwertigen Künste und Güter könnten dem König des Handelszentrums ein Dorn im Auge sein. Derweil treibt auch Dämonenkönig Kleiman seine Pläne voran und schickt eine Dämonin aus seinen Reihen los, um die Republik zu infiltrieren …