In einer Welt, in der nahezu jeder Bewohner über magische Fähigkeiten verfügt, lebt in den Tiefen des Waldes ein junger Mann namens Mash Burnedead. Im Gegensatz zu allen anderen kann er keinen Funken Magie anwenden. Um dieses Defizit auszugleichen, trainiert Mash stattdessen zielstrebig, um seine Muskeln zu stählen. Doch eines Tages wird er plötzlich an der Magieschule eingeschrieben – dabei wollte er eigentlich nur ein friedliches Leben mit seinem Vater im Wald führen. Wird es ihm in seinem neuen Umfeld wohl gelingen, jeden noch so großen Zauber einzig und allein mit der Kraft seiner Muskeln zu zerschmettern?