Der grausame, machtbesessene Kano ist fest entschlossen, Earthrealm in seine Gewalt zu bringen - eine Seele nach der anderen. Unterstützt von einem Trio kaltblütiger Söldner aus dem Black-Dragon-Clan beginnt Kano damit, immer mehr wehrlose Städte mit brutaler Gewalt anzugreifen. Die Wahl ist einfach: Niederknien - oder ausgelöscht werden.

Der Rebellenkrieger Kenshi wendet sich hilfesuchend an Kuai Liang, denn er ist der Einzige, der mächtig genug ist, um es mit dem heimtückischen Kano aufzunehmen.