Eines Tages wird Kunah, ein Junge aus dem Stamm der Feuerdrachen, von Vanneth – dem Gott, der über die Welt oberhalb der Wolken herrscht – zu sich gerufen und erhält den Auftrag, Escude, ein verlorenes Mädchen aus dem Engelsclan, zu Vanneth zurückzubringen. Gemeinsam mit seiner Kindheitsfreundin Riel, der Tochter des Häuptlings der Eisdrachen, nimmt er die Verfolgung des vermissten Mädchens auf und bricht in die weite Welt unterhalb der Wolken auf – wo er auf geheimnisvolle und aufregende Abenteuer stößt.